Salesforce
INTEGRATIONS · EXPERTINI ATS

Salesforce

Bidireccional co seu Salesforce: envíe colocacións como contactos de CRM, importe as súas contas como clientes, exporte os seus clientes de volta e converta os contactos de Salesforce en candidatos de ATS puntuables, todo co seu propio inicio de sesión.

4 min de lectura· Actualizado en xullo de 2026· Redacción de Expertini

Para miles de axencias de recrutamento, Salesforce é o sistema de rexistro para as relacións cos clientes, e cada colocación que pecha o teu equipo merece chegar alí sen volver introducir os datos. A integración de Salesforce para Expertini ATS conecta o inicio de sesión de Salesforce da túa propia organización a través do fluxo OAuth estándar e envía os candidatos contratados a Salesforce como rexistros de contactos: nome, correo electrónico e posto, exactamente onde os equipos de contas os esperan.

A conexión é honesta e mínima: Expertini solicita só acceso á API e a capacidade de renovalo: sen ámbitos de marketing, sen permisos globais. Envíe unha contratación manualmente desde a páxina de cribado e RRHH co selector de candidatos de escribir para buscar, ou active o envío automático para que cada oferta aceptada cree o contacto automaticamente. Cada envío rexistráse no seu rexistro de actividade de ATS, vinculado ao rexistro de candidato de onde proviña.

01A brecha que isto pecha: colocacións invisibles para os equipos de contas

Cando as contratacións viven só no ATS, as persoas que xestionan a relación co cliente descóbreno tarde. Empurrar cada contratación a Salesforce como contacto pon os resultados de contratación no CRM co que os seus equipos de contas xa traballan, adxunto ás contas, oportunidades e seguimentos que executan alí.

02How the connection works

Conéctate unha vez na páxina de Conexións da aplicación co inicio de sesión de Salesforce da túa organización; a pantalla de consentimento de OAuth amosa exactamente o que se solicita. O URL da túa instancia de Salesforce captúrase automaticamente, os tokens anóvanse silenciosamente e a desconexión en calquera dos sistemas finaliza o acceso de inmediato. Os envíos están dispoñibles manualmente (con autofechamento de candidatos) e automaticamente nas ofertas aceptadas, ambos rexistrados con ligazóns profundas de volta ao candidato.

03Sincronización bidireccional: os teus datos de Salesforce traballando dentro do ATS

A conexión le e escribe, e aí é onde residen os verdadeiros aforros de tempo. A importación converte as súas contas de Salesforce no CRM de clientes de Expertini como clientes potenciais —coincididas por nome, nada sobrescrito, seguro de re-executar— polo que a carteira de negocios dunha axencia existe no ATS desde o primeiro día en lugar de ter que reescribila durante un mes. A exportación funciona ao revés: os clientes creados no ATS convértense en contas en Salesforce, desduplicadas fronte ao que xa existe alí, mantendo ambos os sistemas actualizados sen un só copia-pegue. E a importación de contactos converte os seus contactos de Salesforce en candidatos do ATS —o que importa porque non caen nunha lista estática, senón nunha base de datos de candidatos real con análise de CV, busca de texto completo e puntuación de currículum anexas: o contacto de CRM de onte convértese no candidato puntuado e seleccionable de mañá para un posto en directo.

Cada dirección é unha acción deliberada que activas: botóns de importación e exportación na páxina de Clientes e no conxunto CRM, nunca unha sincronización en segundo plano que non solicitases. Cada execución informa exactamente do que se creou e do que se omitiu, cada acción rexístrase con ligazóns aos rexistros, e desconectar en calquera dos lados finaliza o acceso ao instante. Os teus datos, en ambas as direccións, baixo o teu control.

04Incluído na subscrición

A integración con Salesforce forma parte do plan Business; os conectores de CRM, ERP e contabilidade atópanse no nivel empresarial, sen taxas por envío nin recargos por conector engadidos. Explora todo na páxina de integracións.

Notas técnicas

Arquitectura da plataforma e operacións

A1Connection architecture

The connection uses OAuth 2.0 against the vendor's own consent screen. The authorisation request names the minimum scopes the features need — the exact scope list is shown in the security-flow panel below, pulled from the same provider registry the application uses. The code-for-token exchange happens entirely server-side (credenciais de cliente no corpo da solicitude de token, per the vendor's token endpoint contract); tokens are stored encrypted at rest and are never rendered back to any screen — connection pages show presence, not values.

O ciclo de vida do token manéxase nun único punto de estrangulamento: a caducidade activa un anovamento automático, os tokens de anovamento rotados gárdanse e un anovamento que o provedor rexeita preséntase como un aviso visible de reconexión, nunca como características rotas silenciosamente. A anulación funciona desde calquera dos dous lados: desconecta aquí ou anula na configuración de seguridade do propio provedor.

A2Escribir semántica e fluxo de datos

Cada movemento de datos é unha acción explícita cun resultado rexistrado. As escrituras prodúcense ao facer clic, ou automaticamente só onde activou unha regra (o envío automático na contratación está desactivado por predeterminación, por provedor). As lecturas —importacións de persoas, contas ou ficheiros— executanse cando preme Importar, dedúplicase contra o que xa ten (clientes por nome, persoas por correo electrónico), omítese en vez de sobrescribir e informa honestamente de creado fronte a omitido, polo que volver executar calquera importación é seguro por deseño.

Cada acción escribe unha fila no rexistro de actividade da aplicación (ats_app_activity): que se executou, cando, para que rexistro e o resultado —incluíndo o propio texto de erro do provedor literalmente cando algo falla. Os informes de uso dentro do ATS agregan ese mesmo rexistro, polo que os informes de integración e a realidade da integración non poden diverxir.

Todo o que sae da ruta de solicitude —desprazamento de notificacións, entrega de webhooks, rexistro de actividades, correo— execútase en fíos de fondo de «disparar e esquecer». Un punto final externo lento nunca pode facer que a interface se conxela, e un efecto secundario fallido rexístrase en lugar de reintentarse silenciosamente ata chegar á inesistencia.

A3Consideracións operativas

As conexións son a nivel de organización e están limitadas aos roles de propietario e administrador; os recrutadores usan as funcións que alimenta unha conexión pero non poden conectar, desconectar ou reconfigurar. A desconexión elimina inmediatamente as credenciais almacenadas e detén as funcións dependentes de forma visible, non silenciosa. Os datos xa importados seguen sendo teus e editables.

As persoas importadas chegan marcadas como importadas con valores predeterminados de privacidade conservadores: non se asume ningún consentimento para quen nunca encheu o teu formulario de solicitude, e aplícanse os valores predeterminados de retención.Todo o que se escribe é seu para levalo: as exportacións en CSV e a aplicación Exportación de datos cobren os mesmos almacéns que o propio produto le. A saída é tan aberta coma a entrada — por deseño, non por concesión.

A4Colocación na topoloxía de integración

Esta integración está activa hoxe no rexistro. One connection per provider unlocks every feature it powers, and the topology grid below shows the neighbouring connectors in the same capability area — statuses come from the same registry that drives the in-app hub, so this page can never claim more than the product does. For anything the catalogue does not cover, Webhooks and Zapier are the generic, documented escape hatch.

Mapa de dependencias de

Connection typeOAuth 2.0 (pantalla de consentimento do provedor)
Scopes requestedapi · refresh_token
Callback path/apps/oauth/callback/salesforce/
Token exchangeserver-side; credentials in body
Secrets at restcifrado; a interface amosa indicadores de presenza, nunca os valores
Action journalats_app_activity — unha fila por acción, erros do provedor literalmente
Auto-push rulesdesactivado por defecto, por provedor, cada execución rexistrada
Registry statuslive

Proba de deseño de interface de

Esquema estrutural da superficie: paneis, xerarquía e facilidades de interacción. Un contrato, non unha captura de pantalla.
Tarxeta de conexión
● conectado — indicador de presenza
ámbitos: mínimo requirido desconectar
Accións
envío: clic explícitoimportación: desduplicada
Rexistro de actividade
Fig. 1 — Salesforce: esquema estrutural da interface. Os paneis e os estados son o contrato; os datos mostrados son provisionais.

Fluxo de interacción de — estados, validacións, comentarios

Cada estado a continuación aplícase no servidor; a interface infórmao, non o decide.
Connecto propietario ou administrador fai clic en Conectar na páxina de Conectores
Vendor consenta propia pantalla do provedor enumera os ámbitos exactos
Token exchangeretorno de chamada do lado do servidor; os segredos nunca tocan o navegador
Connectedalmacenamento cifrado; tarxeta xirada con indicador de presenza
Explicit actionsempurrar / importar / programar; cada un rexistrado
Consentimento denegado → o código de erro do provedor móstrase nun aviso, co seu nomeChaves de plataforma perdidas — indicación de configuración honesta, non un rebote silencioso Token caducado → actualización automática no punto de estrangulamentoActualización rexeitada → aviso de reconexión visíbel, as funcións nunca rompen en silencioPlan por embaixo do mínimo → a tarxeta de bloqueo nomea o plan exacto
Fig. 2 — fluxo de interacción: azul mariño = estados, dourado = portas impoñidas polo servidor, verde = resultados confirmados; as etiquetas enumeran os casos límite e os seus comentarios.

Fluxo de seguridade OAuth 2.0 de — Salesforce

1
Solicitude de autorizaciónRedirección á pantalla de consentimento propia do provedor, indicando exactamente os ámbitos seguintes, nunca máis.
2
Desafío de identidade e consentimentoAutentícate co provedor, no dominio do provedor. As credenciais nunca chegan a Expertini.
3
Intercambio de tokens do lado do servidorA devolución de chamada en /apps/oauth/callback/salesforce/ intercambia o código empregando credenciais de cliente no corpo da solicitude, enteiramente do lado do servidor.
4
Estado de sesión xestionadoTokens cifrados en reposo; anovación automática nun único punto de control; visualización de indicador de presenza; revocar desde calquera dos lados.
apirefresh_token
A lista de ámbitos léease do mesmo rexistro de provedores co que se autoriza a aplicación; esta páxina non pode nin exagerar nin infravalorar.

Neighbouring connectors — Xestión de relacións con clientes

Os estados obtéñense do rexistro en directo; consulte o catálogo completo →

Preguntas frecuentes

Podo conectar Salesforce hoxe?
Si: conecta o inicio de sesión de Salesforce da túa organización na páxina de Conexións da aplicación e, a continuación, envíe contratacións desde Cribado e RRHH ou active o envío automático en ofertas aceptadas.
Que crea Expertini en Salesforce?
Rexistros de contacto: nome, apelidos, correo electrónico e cargo. As túas automatizacións e regras de duplicados de Salesforce aplícanse a eles como a calquera outro contacto.
Qué permisos solicita a integración?
Acceso á API e actualización de tokens só. Podes revisar os ámbitos exactos na pantalla de consentimento de Salesforce e revogar o acceso desde Salesforce en calquera momento.
Podo traer os meus datos de Salesforce AO ATS?
Si, de tres maneiras: importar contas como clientes ao CRM de clientes, exportar clientes do ATS de volta como contas (ambas deduplicadas, seguras para volver executar) e importar contactos como candidatos, que se convirten en rexistros searchable, parseable e avaliables por puntuación de currículos na súa propia base de datos de candidatos.
Is there an extra fee?
O conector está incluído no plan Business, sen cargos adicionais por rexistro ou envío.

Dunha ollada

  • Dispoñible hoxe: conéctate desde o centro da aplicación
  • Contratacións enviadas como rexistros de Contactos de Salesforce
  • Importar contas como clientes · exportar clientes de volta — desduplicadas en ambos sentidos
  • Os contactos de Salesforce convértense en candidatos puntuables na túa propia base de datos
  • Envío automático opcional en cada oferta aceptada
  • Todas as accións rexistradas, ligadas aos rexistros que afectaron
  • Sen tarifas por envío no lado do ATS

Ver salesforce nas súas propias contratacións.

Trae unha descrición de emprego real a unha demostración de 30 minutos; proba gratuíta incluída.

Reservar unha demostración
Expertini intelixente
En liña agora
Ola! Son o experto en produtos de intelixencia de Expertini. Pregúntame o que queiras sobre as nosas solucións, obtén orientación sobre calquera das nosas ferramentas de contratación ou dime simplemente o que estás intentando facer; indicareiche a dirección correcta. Para problemas específicos da conta, envía un correo electrónico a support@expertini.com.