Xerador de propostas para clientes
TOOLS · EXPERTINI ATS

Xerador de propostas para clientes

Unha proposta de cliente con marca construída a partir dos números reais da túa axencia —colocacións, buscas en directo, fondo de talento, mediana de días ata a contratación— vista previa, exportada en PDF ou enviada por correo electrónico en minutos.

3 min de lectura· Actualizado en xullo de 2026· Redacción de Expertini

Cada axencia de contratación perdeu algunha vez un cliente potencial ante un concorinte cunha presentación mellor. O xerador de propostas para clientes existe para que a presentación non volva ser o punto débil: monta unha proposta con marca a partir dos seus datos de produción reais (colocacións realizadas, buscas en directo en execución, tamaño da reserva de talentos, clientes atendidos e mediana de días ata a contratación), calculada a partir do seu canal real no momento en que a xera. Non hai que copiar e pegar os números do trimestre pasado nun modelo que xa está desactualizado.

O discurso conta a historia que conquista aos compradores guiados por evidencias: cada candidato que presentas chega cunha puntuación de coincidencia transparente e reproducible fronte aos requisitos exactos do cliente (a metodoloxía CMS) e o cliente obtén o seu propio portal para revisar, comentar e solicitar entrevistas. O teu texto de presentación é totalmente editable; os números están en directo.

01What it does

Elixe un cliente potencial (ou selecciona un dos teus rexistros existentes do CRM de clientes para preencher o seu nome, sector e contacto), engade unha sección opcional «especificamente para ti» adaptada á súa situación e previsualiza o documento completo nunha nova pestaña exactamente tal como se renderizará o PDF. Despois descarga o PDF con marca ou abre un borrador de correo electrónico preescrito para envialo, coas túas estatísticas en directo incorporadas: colocacións, buscas activas, total de postos traballados, fondo de talento, mediana de días de contratación.

02Por que os números en directo gañan presentacións

"Somos bos nisto" é unha afirmación; "unha media de 18 días para contratar nas nosas últimas N colocacións, e aquí está o rastro de evidencias por candidato que verá o teu equipo" é unha proba. Como a presentación xérase a partir da mesma base de datos na que se executa o teu proceso, os cifras están actualizadas por construción, e a historia de cribado baseada en evidencias (puntuación transparente, informes auditable, portal de revisión de clientes) é un elemento diferenciador que a maioría das axencias simplemente non poden mostrar.

03Who it's for

Axencias de recrutamento e dotación de persoal no plan Professional e superior, normalmente combinadas co CRM de clientes para xestionar as relacións cos clientes que conseguen as propostas, e coas ferramentas complementarias de Client Pitch para o seguimento de comisións e informes de clientes unha vez que comeza o compromiso.

Notas técnicas

Arquitectura da plataforma e operacións

A1Arquitectura: onde se atopa na plataforma

Xerador de propostas para clientes is a first-class module of the Xestión de canles e clientes suite inside the authenticated Expertini ATS workspace. A plataforma renderízase deliberadamente no servidor: cada vista é preparada polo servidor de aplicacións e enviada como HTML completo, sen marco do lado do cliente, sen scripts CDN de terceiros e sen canal de compilación entre os datos e a páxina. O que se renderiza é o que o servidor calculou, a propiedade que fai que a interface sea auditable.

Toda a persistencia execútese nun único almacén de documentos nativo de busca; cada consulta leva o identificador da organización como un filtro obrigatorio na capa de consulta máis baixa. Polo tanto, o illamento de inquilinos é estrutural —unha propiedade de como se compón cada solicitude— en lugar dunha política que depende de que o código da aplicación se acorde de comprobar.

Availability is governed by the platform's tool registry: this tool is registered from the Professional plan, and access is enforced server-side by the registry gate on every request — never by hiding a button. Plans also carry a monthly distinct-tool quota (3 / 5 / 15 / 30 / 45 across Trial→Business, unlimited on Enterprise), counted at the same chokepoint. The pricing page states both honestly: what is available, and how much of it the month includes.

A2Modelo de datos e mapa de dependencias

In production the tool reads and writes pipeline applications (ats_applications), job requisitions (ats_jobs), the candidate database (ats_candidates), contas de clientes (CRM de clientes) (ats_clients). Documents are plain, explicitly-mapped fields — mappings are provisioned ahead of first write, so term filters and aggregations behave deterministically instead of depending on inferred types.

Cada apertura distinta rexístrase no almaceno de actividade de ferramentas — e ese rexistro, non un sistema de analíticas paralelo, é o que agrega a sección de Informes. Os números de uso que ves son os números que a plataforma rexistrou realmente.

Todo o que sae da ruta de solicitude —desprazamento de notificacións, entrega de webhooks, rexistro de actividades, correo— execútase en fíos de fondo de «disparar e esquecer». Un punto final externo lento nunca pode facer que a interface se conxela, e un efecto secundario fallido rexístrase en lugar de reintentarse silenciosamente ata chegar á inesistencia.

A3Consideracións operativas

A configuración a nivel de organización, as accións destrutivas e as conexións están limitadas aos roles de propietario e administrador; os recrutadores operan a ferramenta nos rexistros que poden ver. Os cambios de rol aplícanse na seguinte solicitude; a aplicación realízase na ruta, non no menú.

Os fallos móstranse, non se ocultan: a validación do lado do servidor devolve o campo exacto e o motivo, os erros dos provedores cítanse textualmente cando interveñen integracións, e cada escritura confirma ou informa. As exportacións recargan a petición en lugar de almacenarse en caché: un informe que descarga reflicte a tenda no momento en que o solicitou, non a instantánea de onte á noite.

Todo o que se escribe é seu para levalo: as exportacións en CSV e a aplicación Exportación de datos cobren os mesmos almacéns que o propio produto le. A saída é tan aberta coma a entrada — por deseño, non por concesión.

A4Interaction contract

A interface segue a convención de busca e selección da plataforma: calquera campo que nomee un rexistro real (un candidato, cliente ou oferta) é un selector de escribir para buscar sobre datos en directo, nunca unha cadea escrita libremente, que é o que mantén fiables as rutas de actividade e a desduplicación. As opcións estáticas son menús despregables de filtrar mentres escribe en lugar de menús nativos, e as transicións de estado ofrecen comentarios explícitos: as confirmacións do servidor móstranse como avisos flotantes, os erros de validación nomean o campo exacto e nada se mostra como feito se o servidor non o confirmou.

O wireframe e o fluxo seguintes documentan o contrato estrutural da superficie —qué paneis existen, en que orde se producen os estados e que ocorre en cada bordo— en lugar de píxeles. A disposición componse cunha grella CSS nativa e flexbox, adaptándose desde un ordenador ancho a unha única columna sen vistas móbiles separadas.

Mapa de dependencias de

Reads / writesats_applications, ats_jobs, ats_candidates, ats_clients
Access gateProfessional plan and above — enforced server-side by the tool registry
Monthly quotaferramentas distintas ao mes: Trial 3 / Starter 5 / Growth 15 … ilimitado en Enterprise
Usage journalats_tool_activity (por apertura)
Tenancycada consulta filtrada por ID de organización na capa de consulta
Side effectsfíos en segundo plano — nunca no camiño da solicitude

Proba de deseño de interface de

Esquema estrutural da superficie: paneis, xerarquía e facilidades de interacción. Un contrato, non unha captura de pantalla.
Stage 1
Stage 2
Stage 3
Stage 4
As tarxetas móvense arrastrándoas; cada movemento é unha escritura validada no servidor antes de que o taboleiro o amose.
Fig. 1 — Xerador de propostas para clientes: esquema estrutural da interface. Os paneis e os estados son o contrato; os datos mostrados son provisionais.

Fluxo de interacción de — estados, validacións, comentarios

Cada estado a continuación aplícase no servidor; a interface infórmao, non o decide.
Load boarda consulta con ámbito de organización constrúese íntegramente no servidor
Drag cardcambio de etapa seleccionado mediante manipulación directa
Server writevalidado, verificado pola organización, rexistrado
Confirmed stateo taboleiro reflicte só o que o servidor confirmou
Fan-outas notificacións e os webhooks actívanse en segundo plano
Escritura fallida → aviso co motivo; sen estado local diverxenteSen permiso → a acción é rexeitada na ruta, non deshabilitada no lado do clienteColumna baleira -> estado baleiro honesto co seguinte paso, nunca recheo
Fig. 2 — fluxo de interacción: azul mariño = estados, dourado = portas impoñidas polo servidor, verde = resultados confirmados; as etiquetas enumeran os casos límite e os seus comentarios.

Preguntas frecuentes

De onde saen os números?
Calculado en directo a partir dos teus datos reais de canal no momento da xeración: colocacións, buscas en directo, tamaño da bolsa de talento, clientes e días medianos ata a contratación. Non se escribe nin se estima nada.
Podo personalizar a proposta para un cliente potencial específico?
Si, o texto da proposta é totalmente editable, pode preencher previamente un cliente potencial desde o seu CRM de clientes e unha sección opcional «especialmente para ti» móstrase como unha parte propia do PDF.
How do I deliver it?
Previsualice o documento completo nun pestana do navegador, descargue o PDF con marca ou abra un borrador de correo electrónico preescrito ao enderezo de contacto do cliente potencial: a súa elección.
Which plan includes it?
Professional e superior: é unha ferramenta para axencias e emparellase co CRM de clientes.

Dunha ollada

  • Estatísticas en directo: colocacións, buscas, bolsa de talento, mediana de días de contratación
  • Preencher previamente os clientes potenciais dende o seu CRM de clientes cun só clic
  • Sección opcional personalizada "especialmente para ti" por cada cliente potencial
  • Vista previa completa, descarga de PDF con marca ou borrador de correo electrónico cun só clic
  • Conta a historia do cribado baseado en evidencias que os competidores non poden contar
  • Incluído a partir do plan Professional — sen tarifas por documento

Ver xerador de propostas para clientes nas súas propias contratacións.

Trae unha descrición de emprego real a unha demostración de 30 minutos; proba gratuíta incluída.

Reservar unha demostración
Expertini intelixente
En liña agora
Ola! Son o experto en produtos de intelixencia de Expertini. Pregúntame o que queiras sobre as nosas solucións, obtén orientación sobre calquera das nosas ferramentas de contratación ou dime simplemente o que estás intentando facer; indicareiche a dirección correcta. Para problemas específicos da conta, envía un correo electrónico a support@expertini.com.