Xero
INTEGRATIONS · EXPERTINI ATS

Xero

Crea unha factura de colocación en borrador en Xero cando se produza unha contratación dun cliente: sen tarifas de transcrición dunha folla de cálculo ao libro maior.

3 min de lectura· Actualizado en xullo de 2026· Redacción de Expertini

Para unha axencia de colocación, o proceso non remata cando o candidato comeza a traballar, senón cando se emite a factura. Non obstante, en moitas axencias ese último paso é unha folla de cálculo, un correo electrónico a contabilidade e unha introdución manual en Xero días despois. A integración de Xero con ATS pecha a breixa entre a colocación e a factura: cando a contratación dun cliente chega a Expertini ATS, unha acción dende a páxina de Cribado e RR. HH. crea un borrador de factura na súa propia organización de Xero coa tarifa xa engadida.

As cifras provén do traballo que o ATS xa fai de forma nativa. O CRM de clientes de Expertini fai un seguimento dos clientes, colocacións e importes de comisións como parte da subscrición principal —sen licenza de CRM separada, sen tarifas de ATS por asento. O traballo da integración é simplemente levar esa cifra de comisión a Xero como borrador, onde o seu proceso financeiro toma o relevo.

01A brecha que isto pecha: colocacións que esperan días para ser facturadas

Cada día entre a contratación e a factura é un día que se engade ao teu ciclo de cobro, e a introdución manual de datos convida aos erros clásicos: tarifa incorrecta, entidade de cliente errónea ou factura omitida por completo. Redactar a factura no momento da contratación fai que a facturación sexa un paso de revisión, non un paso de entrada de datos.

02Why drafts, deliberately

O fluxo crea facturas en borrador, non enviadas. O teu contable aínda revisa o tratamento do IVE, os termos de pago e as referencias de ordes de compra antes de que nada chegue ao cliente — nada se envía por correo electrónico a un cliente ata que o teu equipo o envíe. A automatización debe eliminar a mecanografía, non o xuízo.

03Seguimento de comisións nativo, conexión en directo

A metade superior é nativa: o CRM de clientes con seguimento de comisións está activo en todas as subscricións. Rexistra o cliente, a colocación e a tarifa acordada mentres traballas, e gaña o negocio dende o principio coa ferramenta de proposta comercial para clientes. A conexión con Xero tamén está activa: conecta a túa propia organización na páxina de Conexións dentro da aplicación (Aplicacións → Conexións) e os borradores estarán listos a un só paso.

Notas técnicas

Arquitectura da plataforma e operacións

A1Connection architecture

The connection uses OAuth 2.0 against the vendor's own consent screen. The authorisation request names the minimum scopes the features need — the exact scope list is shown in the security-flow panel below, pulled from the same provider registry the application uses. The code-for-token exchange happens entirely server-side (Autenticación de cliente básica HTTP, per the vendor's token endpoint contract); tokens are stored encrypted at rest and are never rendered back to any screen — connection pages show presence, not values.

O ciclo de vida do token manéxase nun único punto de estrangulamento: a caducidade activa un anovamento automático, os tokens de anovamento rotados gárdanse e un anovamento que o provedor rexeita preséntase como un aviso visible de reconexión, nunca como características rotas silenciosamente. A anulación funciona desde calquera dos dous lados: desconecta aquí ou anula na configuración de seguridade do propio provedor.

A2Escribir semántica e fluxo de datos

Cada movemento de datos é unha acción explícita cun resultado rexistrado. As escrituras prodúcense ao facer clic, ou automaticamente só onde activou unha regra (o envío automático na contratación está desactivado por predeterminación, por provedor). As lecturas —importacións de persoas, contas ou ficheiros— executanse cando preme Importar, dedúplicase contra o que xa ten (clientes por nome, persoas por correo electrónico), omítese en vez de sobrescribir e informa honestamente de creado fronte a omitido, polo que volver executar calquera importación é seguro por deseño.

Cada acción escribe unha fila no rexistro de actividade da aplicación (ats_app_activity): que se executou, cando, para que rexistro e o resultado —incluíndo o propio texto de erro do provedor literalmente cando algo falla. Os informes de uso dentro do ATS agregan ese mesmo rexistro, polo que os informes de integración e a realidade da integración non poden diverxir.

Todo o que sae da ruta de solicitude —desprazamento de notificacións, entrega de webhooks, rexistro de actividades, correo— execútase en fíos de fondo de «disparar e esquecer». Un punto final externo lento nunca pode facer que a interface se conxela, e un efecto secundario fallido rexístrase en lugar de reintentarse silenciosamente ata chegar á inesistencia.

A3Consideracións operativas

As conexións son a nivel de organización e están limitadas aos roles de propietario e administrador; os recrutadores usan as funcións que alimenta unha conexión pero non poden conectar, desconectar ou reconfigurar. A desconexión elimina inmediatamente as credenciais almacenadas e detén as funcións dependentes de forma visible, non silenciosa. Os datos xa importados seguen sendo teus e editables.

As persoas importadas chegan marcadas como importadas con valores predeterminados de privacidade conservadores: non se asume ningún consentimento para quen nunca encheu o teu formulario de solicitude, e aplícanse os valores predeterminados de retención.Todo o que se escribe é seu para levalo: as exportacións en CSV e a aplicación Exportación de datos cobren os mesmos almacéns que o propio produto le. A saída é tan aberta coma a entrada — por deseño, non por concesión.

A4Colocación na topoloxía de integración

Esta integración está activa hoxe no rexistro. One connection per provider unlocks every feature it powers, and the topology grid below shows the neighbouring connectors in the same capability area — statuses come from the same registry that drives the in-app hub, so this page can never claim more than the product does. For anything the catalogue does not cover, Webhooks and Zapier are the generic, documented escape hatch.

Mapa de dependencias de

Connection typeOAuth 2.0 (pantalla de consentimento do provedor)
Scopes requestedopenid · email · offline_access · app.connections · accounting.contacts · accounting.invoices
Callback path/apps/oauth/callback/xero/
Token exchangeserver-side; HTTP Basic
Secrets at restcifrado; a interface amosa indicadores de presenza, nunca os valores
Action journalats_app_activity — unha fila por acción, erros do provedor literalmente
Auto-push rulesdesactivado por defecto, por provedor, cada execución rexistrada
Registry statuslive

Proba de deseño de interface de

Esquema estrutural da superficie: paneis, xerarquía e facilidades de interacción. Un contrato, non unha captura de pantalla.
Tarxeta de conexión
● conectado — indicador de presenza
ámbitos: mínimo requirido desconectar
Accións
envío: clic explícitoimportación: desduplicada
Rexistro de actividade
Fig. 1 — Xero: esquema estrutural da interface. Os paneis e os estados son o contrato; os datos mostrados son provisionais.

Fluxo de interacción de — estados, validacións, comentarios

Cada estado a continuación aplícase no servidor; a interface infórmao, non o decide.
Connecto propietario ou administrador fai clic en Conectar na páxina de Conectores
Vendor consenta propia pantalla do provedor enumera os ámbitos exactos
Token exchangeretorno de chamada do lado do servidor; os segredos nunca tocan o navegador
Connectedalmacenamento cifrado; tarxeta xirada con indicador de presenza
Explicit actionsempurrar / importar / programar; cada un rexistrado
Consentimento denegado → o código de erro do provedor móstrase nun aviso, co seu nomeChaves de plataforma perdidas — indicación de configuración honesta, non un rebote silencioso Token caducado → actualización automática no punto de estrangulamentoActualización rexeitada → aviso de reconexión visíbel, as funcións nunca rompen en silencioPlan por embaixo do mínimo → a tarxeta de bloqueo nomea o plan exacto
Fig. 2 — fluxo de interacción: azul mariño = estados, dourado = portas impoñidas polo servidor, verde = resultados confirmados; as etiquetas enumeran os casos límite e os seus comentarios.

Fluxo de seguridade OAuth 2.0 de — Xero

1
Solicitude de autorizaciónRedirección á pantalla de consentimento propia do provedor, indicando exactamente os ámbitos seguintes, nunca máis.
2
Desafío de identidade e consentimentoAutentícate co provedor, no dominio do provedor. As credenciais nunca chegan a Expertini.
3
Intercambio de tokens do lado do servidorA devolución de chamada en /apps/oauth/callback/xero/ intercambia o código empregando Autenticación de cliente básica HTTP, enteiramente do lado do servidor.
4
Estado de sesión xestionadoTokens cifrados en reposo; anovación automática nun único punto de control; visualización de indicador de presenza; revocar desde calquera dos lados.
openidemailoffline_accessapp.connectionsaccounting.contactsaccounting.invoices
A lista de ámbitos léease do mesmo rexistro de provedores co que se autoriza a aplicación; esta páxina non pode nin exagerar nin infravalorar.

Neighbouring connectors — Accounting & Ledger

Os estados obtéñense do rexistro en directo; consulte o catálogo completo →

Preguntas frecuentes

Podo conectar Xero a Expertini ATS hoxe?
Si — está en directo. Conecta a túa propia organización de Xero na páxina Conexións dentro da aplicación (Aplicacións → Conexións) e despois crea facturas de colocación en borrador dende a páxina Screening & HRIS.
Enviaranse as facturas aos clientes automaticamente?
Non. A integración crea facturas en borrador en Xero para que o seu equipo financeiro as revise e envíe; nada chega a un cliente ata que o envían, e vostede mantén o control do tratamento fiscal e dos termos.
Necesito a miña propia subscrición a Xero?
Si. A integración conéctase coa súa propia organización de Xero; Expertini non revende Xero nin engade tarifas por factura.
E se a miña axencia usa QuickBooks ou Zoho Books en vez diso?
As integracións equivalentes de facturas en borrador para QuickBooks Online e Zoho Books tamén están activas, xunto coas conexións autoxestionadas de Odoo e ERPNext.

Dunha ollada

  • Dispoñible hoxe: conéctate na páxina de Conexións
  • Facturas de borrador creadas desde a páxina de cribado e HRIS
  • As cifras de comisións flúen dende o CRM de clientes nativo
  • Só borradores: finanzas revisa antes de enviar
  • A túa propia organización de Xero; sen tarifas de ATS por factura
  • Colocación a factura máis curta, recadación de efectivo máis rápida

Ver xero nas súas propias contratacións.

Trae unha descrición de emprego real a unha demostración de 30 minutos; proba gratuíta incluída.

Reservar unha demostración
Expertini intelixente
En liña agora
Ola! Son o experto en produtos de intelixencia de Expertini. Pregúntame o que queiras sobre as nosas solucións, obtén orientación sobre calquera das nosas ferramentas de contratación ou dime simplemente o que estás intentando facer; indicareiche a dirección correcta. Para problemas específicos da conta, envía un correo electrónico a support@expertini.com.